Unsere Mandanten

Menschen, die eine zeitgemäße, unabhängige, individuelle, langfristige und persönliche Beratung für ihre Finanzen schätzen. Wir richten uns selbstverständlich immer gern nach den Vorstellungen unserer Mandanten und berücksichtigen im Beratungsprozess sowohl die bisherigen gemachten Erfahrungen, Neigungen für bzw. Abneigungen gegen spezielle Anlageformen, die Verfügungsmöglichkeit, die jeweilige Risikobereitschaft des Anlegers, die Laufzeit der Anlage als auch steuerliche Aspekte und Renditeerwartungen. Zeitlich und örtlich unabhängig beraten wir im Betrieb unserer Mandanten, zu Hause oder in unseren Büroräumlichkeiten.

Wir können Ihre Finanzen planen. Finanzplanung ist unser Metier und unsere Leidenschaft und die geben wir gerne an Sie weiter. Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele und entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.

Individuelle Finanzberatung ist uns sehr wichtig. Darum nehmen wir uns Zeit, Sie kennen zu lernen. Um optimal auf Sie und unsere Zusammenarbeit vorbereitet zu sein, haben wir uns im Voraus mit den Interessen, Bedürfnissen und Herausforderungen auseinandergesetzt, die Sie in Ihrer jeweiligen Lebenssituation haben. So finden wir gut zueinander.

• Familien
• Unternehmer
• Landwirte
• Privatanleger
• Immobilieninvestoren
• Freiberufler
• Pensionäre und Altenteiler